Det er ikke første gang DSV Panalpina A/S skaffer kapital ved udstedelses af virksomhedsobligationer. Her ses DSV's hovedsæde i Hedehusene (Arkivfoto: L.M. Lassen)

I en selskabsmeddelelse oplyser DSV Panalpina A/S, at selskabet – gennem DSV Panalpina Finance B.V. - har udstedt virksomhedsobligationer for et samlet beløb på 600 millioner euro, hvilket svarer til knap 4,5 mia. kroner.

Der er tale om ’senior’ obligationer uden sikkerhedsstillelse, der udløbger i 2033.

Obligationerne vil blive udsted og sat til salg 5. juli til en kurs på 99,079 procent og en fast årlig kuponrente på 0,750 procent. Virksomhedsobligationerne vil blive noteret hos Euronext Dublin.

Obligationerne er opnået en rating på A ved Standard & Poors og en rating hos Moody’s på A3 – ratings, der afspejler DSV Panalpina A/S rating hos de to kreditvurderingsselskaber.

Nettoprovenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt af DSV Panalpina A/S til generelle virksomhedsformål i overensstemmelse med koncernens uændrede langsigtede kapitalstrukturpolitik.

Udstedelsen af virksomhedsobligationerne sker med bistand fra HSBC, Danske Bank, ING, Nordea og Nykredit. /Smir